Die Anlageanalyse bezieht sich auf die Bewertung von Finanziellen Vermögenswerten, Sektoren oder sogar Trends. Es beinhaltet auch eine Analyse vergangener Renditen, um die zukünftige Wertentwicklung vorherzusagen, die Auswahl der Art des Anlageinstruments, das den Bedürfnissen eines Anlegers entspricht, oder sogar die Bewertung von Wertpapieren wie Aktien und Anleihen und alle anderen Arten von Maßnahmen zur Rendite potenzieller oder preisfester Bewegungen.
Eine Möglichkeit, das Portfoliomanagement eines Investors zu optimieren, ist die Anlageanalyse.
Die Anlageanalyse spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung der Gesundheit einer Investition, ihrer Eignung für den Investor hinsichtlich seines finanziellen Hintergrunds und der Endesfähigkeit. Zu den Faktoren bei der Verwendung einer Anlageanalyse gehören das Anlagekapital, der Zeitrahmen der Investition und die Auswirkungen der Investition in das Portfolio des Anlegers.
Wenn wir beispielsweise eine Anlageanalyse des Plans eines Anlegers durchführen, in einen Investmentfonds zu investieren, betrachtet der Anleger Überlegungen wie die Leistung des Fonds im Vergleich zu seiner Benchmark. Beim Vergleich des Benchmark-Fonds untersuchen die Anleger die Unterschiede in Performance, Aufwandsquoten, Managementstabilität, Sektorgewichtung, Anlagestil und Vermögensallokation.
Es gibt keine spezifische Anlageform, die für alle Anleger geeignet ist. Da sich Investoren unterschiedliche finanzielle Ziele und Anlagekapital sowie Zeithorizonte setzen, hängen Wertpapiere als Anlage immer von den Grenzen des Anlegers ab.
Die Anlageanalyse umfasst ein breites Spektrum von Aspekten, die sich auch mit der Bewertung einer Gesamtanlagestrategie, dem damit verbundenen Denkprozess, dem Finanzbedarf und der Situation, den Auswirkungen wirtschaftlicher Entscheidungen und der Berichtigung oder Anpassung erforderlich ist, wenn die Situation dies erfordert.
Wenn es einem Anleger an Kenntnissen in der Betriebs- oder Anlageanalyse fehlt, können Finanzberater und Anlageexperten um Hilfe gebeten werden.
Es gibt mehrere Möglichkeiten, Wertpapiere und andere Arten von Investitionen zu analysieren. Die Kategorisierung von Formen der Anlageanalyse führt uns zu diesen Arten:
Ein paar der vielen Ansätze bei der Behandlung einer Anlageentscheidung sind die Top-down-Analyse und die Bottom-up-Analyse. Die Top-down-Investitionsanalyse befasst sich mit dem makroökonomischen Gesichtspunkt von Investitionen. Dies bedeutet, dass sich die Analyse auf Wirtschafts-, Markt- und Branchentrends konzentriert. Die signifikanten Erträge der Analyse bestimmen die Entscheidung des Anlegers, welche Investition zu tätigen ist.
Bottom-up-Investmentanalyse hingegen konzentriert sich auf die Prüfung einzelner Aktien auf ihre Vorzüge, wie Bewertung, Managementkompetenz, Preismacht und andere Merkmale der Aktie und des zugrunde liegenden Unternehmens. Im Wesentlichen wird bei der Bottom-up-Investitionsanalyse die kleinräumige wirtschaftliche Methode zum Investieren verwendet, anstatt sich mit dem Gesamtbild der Wirtschaft zu befassen.
Ein Investor, der bei Derininvestitionen einen Top-down-Ansatz verfolgt, studiert verschiedene Unternehmensbereiche und stellt fest, dass die Unternehmen des Finanzsektors besser abschneiden als die Unternehmen des Industriesektors. Tatsächlich entscheidet sich der Investor, Aktien in das beste Unternehmen des Finanzsektors zu investieren. Unterdessen würde ein Investor, der den Bottom-up-Investmentanalyseansatz nutzt, ein bestimmtes Unternehmen des Industriesektors betrachten und dort trotz der negativen Aussichten von Finanzexperten investieren.
Der grundlegende Ansatz für die Anlageanalyse beinhaltet die Berücksichtigung der finanziellen Gesundheit von Unternehmen zusammen mit ihren wirtschaftlichen Aussichten. Anleger, die den strukturellen Ansatz nutzen, versuchen, in Aktien zu investieren, die der Markt falsch einkalkuliert hat, indem sie sie zu einem Preis handeln, der niedriger ist als der Preis, der durch den intrinsischen Wert ihres Unternehmens gerechtfertigt ist.
Die technische Anlageanalyse konzentriert sich auf die Bewertung von Mustern von Aktienkursen und statistischen Parametern durch die Verwendung von Diagrammen und Graphen. Wenn es bei dem grundlegenden Ansatz darum geht, den intrinsischen Wert eines Wertpapiers zu bewerten, befasst sich die technische Analyse mit Kursbewegungsmustern, Handelssignalen und anderen Marker-verfügbaren Charting-Tools, um die Stärke oder Schwäche der Sicherheit zu bewerten. Technische Analyse wird in der Regel von Forex-Händlern als Teil ihrer Strategien beim Platzieren von Trades verwendet.
Research-Analysten liefern zeitnahe Anlageanalyseberichte zu verschiedenen Wertpapieren, Anlageklassen und Marktsektoren. Die Berichte enthalten eine Empfehlung an die Handelsentscheidung der Anleger, ob sie kaufen, verkaufen oder eine Position in der Branche einnehmen wollen.
Ein Beispiel ist Charles Schwabs Bericht vom 28. März 2019, den er als Analyse von Konsumgüteraktien bezeichnete. In diesem bericht gehen wir auf den makroökonomischen oder Top-down-Ansatz zurück, indem er die verschiedenen positiven und negativen wirtschaftlichen Entwicklungen betrachtete, die den Sektor beeinflussen könnten. Insbesondere untersuchte sie die Kostensenkungsbemühungen der Einzelhändler, die Zunahme von Fusionen und Übernahmen sowie Handelsstreitigkeiten und andere Fragen. Der Analyst bewertete es als neutrale Einschätzung. Das neutrale Rating impliziert, dass der Gegenstand der Analyse Renditen liefern sollte.
jede Sicherheit, die nicht bei der SEC registriert ist, kann ebenfalls keine Erstattung berechtigt sein. Das Department of Financial Services überwacht viele verschiedene Arten von Institutionen. Die Überwachung durch DFS kann Chartering, Lizenzierung, Registrierungsanforderungen, Prüfung und mehr mit sich bringen. Hedgefonds sind für wohlhabende Personen und institutionelle Investoren konzipiert. Warren ... Weiterlesen
Flow Traders ist ein global führender Liquiditätsanbieter von ETPs in allen zugrunde liegenden Vermögensklassen an globalen Börsen und Handelsorten. Außerdem kann der institutionelle Händler die Handelspraktiken bequemer und schneller mithilfe von Kenntnissen in algorithmischen und quantitativen Techniken für den Handel gestalten. Um ein institutioneller Händler zu werden, müssen Sie als ... Weiterlesen
Es basiert auf der Rechnungslegungsgleichung, dass die Summe der Gesamtverbindlichkeiten und das Kapital des Eigentümers dem Gesamtvermögen des Unternehmens entspricht. Die Spekulation hat keine genaue Definition, sondern beinhaltet den Kauf eines Vermögenswerts, der von nachfolgenden Preisänderungen und möglichen Umsätzen profitiert. Die Spekulanten verwöhnen marktfähige Vermögenswerte, die kein langes Leben haben. ... Weiterlesen
Es ist viel einfacher, eine CFD für einen bestimmten Index zu kaufen, anstatt alle darin enthaltenen Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wenn ein Trader der Ansicht ist, dass der gesamte Markt in Zukunft steigen könnte, kaufen er einen Index CFD. Wenn sie glauben, dass der Markt fallen könnte, verkaufen ... Weiterlesen
andere wichtige Handelssignale innerhalb einer Ichimoku -Strategie erscheinen, wenn die Chikou -Spannweite das Preisdiagramm überschreitet. Wenn die Chikou -Span -Linie die Grundlinie des Preises von unten überschreitet, zeigt dies einen bevorstehenden bullischen Trend an und erzeugt auch mehrere Kaufsignale. Wenn der Ichimoku Chikou von oben kommt, ist dies ein potenzieller ... Weiterlesen
